Dos agentes federales investigan la relación entre quince asesinatos que presentan un modus operandi idéntico y la aparente locura de un excompañero que asesinó a otras cuantas personas de la misma manera, después de conocer a un hombre misterioso llamado Johnny Carcosa. La investigación los lleva hasta la ciudad de Salem, donde encontrarán algo tan extraño y aterrador, que parece sacado de un libro de ciencia ficción.
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